Overordnet er der en række forhold, som den nye ejer bør gøre sig klart i forbindelse med et generationsskifte. Det drejer sig bl.a. om følgende:
- Egne ønsker og behov (arbejdsmæssigt/ledelsesmæssigt, økonomisk og familiemæssigt)
- Tidspunktet for overtagelse af ledelsen af virksomheden (bestemmende indflydelse)
- Tidspunktet for overtagelse af ejerskabet til virksomheden
- Realistiske finansieringsmuligheder, herunder af gave- eller boafgift
- Personligt rådighedsbeløb efter overtagelsen (efter afdrag og renter på lån til finansiering)
- Forsikringsudbetalinger ved invaliditet eller død (risikoafdækning)
- Forholdet til familien (skrevne og uskrevne regler).
Herudover er der naturligvis i hver enkelt situation en række individuelle forhold af både personlig og økonomisk art, som nøje bør vurderes og afklares, inden virksomheden overtages.
